广发股票：铁矿石盘面维持震荡偏弱运行

【金融工具】青岛南澳口内PB汁+8至790元/吨，考克斯汁+6至800元/吨。

【基差】近期南澳口内PB汁仓单效益和考克斯汁仓单效益分别为850.9元/吨和842.7元/吨。考克斯汁夜盘基差与基差率为56元/吨和6.67%。

【市场需求】不受多家钢厂尽早调试减产不良影响，铁水产使用量降势不止，本期旅客量铁水-5.66万吨至213.58万吨。6同月粗钢产使用量9073万吨，环比攀升588万吨；6同月粗钢据统计产使用量5.24亿吨，上半年攀升3842.1万吨。6同月生铁产使用量7688万吨，环比攀升361万吨；6同月生铁据统计产使用量4.35亿吨，上半年攀升2709万吨。

【供给】到南澳使用量与录事使用量环比回升。新西兰委内瑞拉19南澳铁矿录事分之一2653.5万吨，环比增大133.8万吨。世界稀土录事分之一3233.8万吨，环比增大193.7万吨；47南澳到南澳分之一2285.7万吨，环比增大187.9万吨；中国45南澳到南澳分之一2165.3万吨，环比增大114.5万吨；内陆地区六南澳到南澳分之一为1154.6万吨，环比增大218.5万吨。6同月稀土进口内使用量为8896.9万吨，环比攀升354.8万吨，上半年攀升0.5%；6同月进口内使用量据统计值为5.36亿吨，上半年攀升4.4%。

【油料】本期水路运输使用量环比攀升，但降幅较小；南澳口内油料接下来累库。Mysteel统计45南澳油料13534.55万吨，环比回升340万吨；旅客量水路运输使用量259.84万吨，环比攀升0.87万吨。

【观点】南澳口内油料接下来累库，基本面走弱利空稀土价格。基本面上，本期到南澳使用量与录事使用量环比回升，两者自变量处在中等偏上总体。市场需求端不受中期高炉调试不良影响，旅客量铁水产使用量与产能利用率接下来接下来攀升，水路运输使用量小幅攀升，南澳口内油料维持累库趋势。据Mysteel考察披露，7同月25日以来山西共有10家钢厂方案复产，关的铁水产使用量2.75万吨。此外，四大矿山二季度录事使用量均环比回升，且回升幅度较大，符合标准用水回升预料；其中，淡水河谷下调录事最大限度（从3.2-3.25亿吨下调至3.1-3.2亿吨），FMG年终两次升至录事最大限度（从1.85-1.88亿吨升至至1.87-1.92亿吨）。钢厂油料维持高点列车运行，补库意愿或将继续加强，但终端市场需求较强限制反弹幅度，预计星体维持震荡偏弱列车运行。操作建议：星期三高试空。

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