泰信基金董季周：半导体行业已周期性触底 观察需求端李嘉图变化

转自：上海证券刊·中国证券网

上证刊中国证券网讯（女记者 朱妍）据悉，A股器件海沟表现为人所知，消费市场纷纷推测器件海沟行情是否已触底声浪。对此，泰信注资公司的注资公司经理董季周暗示，上半年消费市场一直呈现极端内部结构行情，消费市场从交割在经济上有所发展直至AIGC，企业和主题两者之间呈现此消彼长特点。在他看成，器件周期于二季度触底，但是翻转的幅度较强，需求量端的恢复需通过观察在经济上有所发展情况。

确切注资正向上，董季周暗示，在器件微处理器建筑设计方面，近期可用正向是算力、AIOT、车载微处理器三个正向。目前器件企业已经周期性触底，需通过观察需求量端的交割成本变化；转化式AI的创造力早就大幅扩展，可以转化文本、图形、图片、音频、代码、产品建筑设计甚至多假定数据资料等大写字母不动产，早就成为在经济上的发展提升的重要物件，有望拉出云端和边缘端的算力需求量。未来，消费市场对算力微处理器和AIOT领域的Soc都将则会有持续需求量。

对于计算机领域，董季周认为近期可用在宾馆软件和AIGC绘图软件。参照海外客户意愿仅限；也基本上集中在宾馆、教学和绘图领域，典型的实例如Microsoft 365 Copilot、Midjourney和Notion，在这些领域产品力强的公司将在未来显著受益。

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