国信证券：高景气度下关注锂电材料量价弹性和新技术受益下述

国信证券发表报告引述，022年1年初国际间外信息核心技术车市场占有率停滞可圈可点，科技产业更高大环境战况依旧。特斯拉4680充电电池已生产超100万颗，未来会在一季度中期付诸DM。在更高大环境度下注意硫电材质量价优点和核心技术创新正因如此也就是说，重点注意两条主线：一是4680充电电池正因如此各个领域：布局早的充电电池跨国企业（宁德早期、亿纬硫能），更高锌锂电池（容百科技、当升科技），硅基正电（凤泰来），碳纳米管（天奈科技），新型硫矿（天赐材质）；二是商品充电电池进口替代、减半顺利、整体贵。推荐电动工具充电电池（蔚蓝硫芯）、商品3C硫电国际间龙头（珠海冠宇）。

充电充电电池跨国企业2021年业绩可圈可点，4680充电电池蓄势待发

截止2022年2年初22日，已有35家充电充电电池科技文化产业跨国企业进行2021年业绩标题，其中预增28家、扭亏为盈5家、亏损2家。在预增的28家跨国企业中，24家跨国企业净利润上半年经济指标原则上大约100%。2022年1年初国际间外信息核心技术车市场占有率停滞可圈可点，科技产业更高大环境战况依旧。特斯拉4680充电电池已生产超100万颗，未来会在一季度中期付诸DM。而4680充电电池的快速科技产业化，未来会带动硅基正电、更高锌锂电池、碳纳米管导电剂、新型硫矿等具体产品需求放缓。

1年初信息核心技术车渗透率停滞提升，硫电主材各环节生产成本停滞飙升

车侧：2022年1年初国际间信息核心技术汽车市场占有率为43.1万辆，上半年放缓142%；信息核心技术电动车狭义渗透率曾达16.59%，总括去年同期更高水平。中欧八国市场占有率年初消息传递，1年初合计市场占有率为11.6万辆，上半年放缓30%，环比下逐46%。2022年1年初英美两国信息核心技术车市场占有率曾达到6.2万辆，上半年放缓74%，环比上升20%。2022年是英美两国电动皮卡元年，在多样化新车型和政府助推下市场占有率未来会上半年翻倍。

充电电池侧：2021年世界性动力充电电池装机量为296.8GWh，上半年放缓102%；其中宁德早期装机量世界性第一，市占率为32.6%。2022年1年初国际间动力充电电池装机量16.2GWh，上半年放缓87%；其中磷酸铁充电充电电池装机占比曾达到54.9%。我们预计在铁硫新车型美国市场和CTP、刀片充电电池等核心技术推动下，其占比未来会维持较更高更高水平。

材质侧：倍受硫电材质生产成本飙升倍受到影响，2022年以来动力充电电池生产成本普遍飙升15%以上，其余部分涨幅曾达20%-30%。其余部分氢氧化硫冶炼厂停产检修变换国际间矿湖市场需求倍受秋季气温倍受到影响下逐，硫矿生产成本停滞飙升，进而推动锂电池生产成本跟涨。正电层面，倍受冬奥会倍受到影响石墨化跨国企业逐负荷、产量有所下逐，年秋石油焦供应偏紧，正电成本侧阻碍较多但生产成本暂稳。六硫磷酸硫生产成本更高位暂稳，溶剂春节动工充足变换旺季倍受到影响，供应宽松，生产成本小幅盘整，电解液2年初生产成本稳定。隔膜大厂动工情况下，生产成本环比持稳。

更高大环境度下注意硫电材质量价优点和核心技术创新正因如此也就是说

信息核心技术车侧市场占有率停滞旺盛，我们大失所望整体很差收购价理论上的龙头也就是说：1）4680充电电池正因如此各个领域：布局早的充电电池跨国企业（宁德早期、亿纬硫能），更高锌锂电池（容百科技、当升科技），硅基正电（凤泰来），碳纳米管（天奈科技），新型硫矿（天赐材质）；2）商品充电电池进口替代、减半顺利、整体贵。推荐电动工具充电电池（蔚蓝硫芯）、商品3C硫电国际间龙头（珠海冠宇）。

风险提示：政府发生变化风险；原材质生产成本大幅波动；汽车产销不及预期。

本文叫做国信证券发表的报告，智通财经撰稿：文文。

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